FAQ

Vous avez une question ? Les réponses ci-dessous vous aident à bien utiliser la plateforme, à enregistrer vos contacts et à prendre les bonnes décisions. Bonne lecture !

🏠 Qu’est-ce que CRM GNETICS ?

CRM GNETICS est une plateforme CRM qui centralise vos leads, votre pipeline et vos conversions. Vous consultez le tableau de bord, vous gérez vos contacts (ajout, modification), et vous prenez des décisions à partir des données affichées. Tout est pensé pour être clair et rapide à utiliser.

🔄 Comment mettre à jour les données à l’écran ?

Utilisez le bouton « Rafraîchir » en haut à droite des pages. Les informations sont rechargées et reflètent les dernières données disponibles. Pensez à rafraîchir après une longue session pour avoir les chiffres à jour.

✏️ Où puis-je modifier ou ajouter un contact ?

Uniquement sur la page Contacts. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche : le bouton « Modifier » permet de changer les champs et d’enregistrer. Le bouton « Ajouter un contact » en haut permet de créer un nouveau lead. Sur le Calendrier, vous pouvez en plus ajouter des événements. Les autres pages (Dashboard, Dash Data, Automations Log, Inbox Log) sont en consultation uniquement.

Mes ajouts et modifications de contacts sont-ils bien enregistrés ?

Oui, dès que la synchronisation est configurée. Lorsque vous cliquez sur « Sauvegarder », les données sont envoyées et enregistrées. Après enregistrement, la liste se met à jour automatiquement. Si la synchronisation n’est pas encore activée, les changements restent visibles jusqu’au prochain « Rafraîchir » ; demandez à votre administrateur d’activer l’enregistrement des contacts.

📇 Pourquoi certaines cartes affichent peu d’informations ?

Certains leads ont encore des champs vides (nom, entreprise, email). La carte affiche alors les informations disponibles (par exemple l’ID lead ou un autre champ renseigné). Cliquez sur la carte pour ouvrir la fiche complète et, si besoin, compléter ou modifier les informations.

📋 Où voir les contacts regroupés par statut (À corriger, En suivi, etc.) ?

Sur la page Contacts, descendez sous la grille de cartes : la section « Contacts par statut » affiche une table pour chaque statut (À corriger, En suivi, Contacté, Nouveau, Clos, etc.) avec tous les champs de chaque lead. Pratique pour cibler vos actions par type de lead.

📊 Quelle est la différence entre le Dashboard et Dash Data ?

Le Dashboard est votre vue de pilotage au quotidien : Pipeline actif, Montant estimé, Taux de conversion, Priorité du jour (leads à relancer, sans contact, bloqués), Répartition des statuts, puis plusieurs blocs (KPIs globaux, Outreach, Pipeline, Prévisions, Conversion par source, Qualité). Dash Data affiche les données détaillées en six blocs (A à F) : KPIs globaux, Conversion par source, Score par statut, Pipeline & productivité, Prévision revenus, Qualité & anomalies. En résumé : le Dashboard donne la synthèse ; Dash Data donne le détail pour analyser en profondeur.

🎯 À quoi sert la « Priorité du jour » sur le Dashboard ?

La Priorité du jour résume les actions urgentes : combien de leads à relancer aujourd’hui, combien n’ont pas eu de dernier contact, et combien sont bloqués (à corriger). Utilisez-la pour organiser votre journée commerciale et ne rien oublier.

🏷️ Que signifient les statuts (Clos, En suivi, À corriger, etc.) ?

Chaque lead a un statut qui indique où il en est : Nouveau (venant d’arriver), Contacté, En suivi (en cours de négociation), Qualifié, Clos (gagné), Perdu, À contacter, À corriger (problème à traiter, ex. email manquant ou doublon). Les tables par statut sur la page Contacts permettent de voir tous les leads d’un même statut d’un coup d’œil.

⚙️ Que contient l’Automations Log ?

L’Automations Log affiche l’historique des actions automatiques : envoi d’emails, relances, traitements des doublons, etc. Vous pouvez vérifier quelles actions ont été effectuées et pour quels leads. Utile pour le suivi et le dépannage.

📬 Que contient l’Inbox Log ?

L’Inbox Log regroupe les emails reçus et les réponses (ou propositions de réponse) associées à chaque lead. Idéal pour suivre les échanges et préparer vos prochaines étapes (RDV, proposition).

📅 Comment ajouter un rendez-vous au calendrier ?

Sur la page Calendrier, cliquez sur le bouton « Ajouter un événement ». Renseignez le titre, la date, l’heure de début et de fin, puis éventuellement une description et un lien visio. Enregistrez : l’événement apparaît dans le calendrier. Utilisez Rafraîchir si vous ne le voyez pas tout de suite.

🔙 Comment revenir à l’accueil rapidement ?

Cliquez sur « CRM GNETICS » en haut de la barre latérale gauche : vous êtes ramené sur la page d’accueil en un clic.

❓ Je ne vois pas mes derniers contacts ou les mises à jour. Que faire ?

Cliquez sur le bouton « Rafraîchir » en haut à droite de la page Contacts (ou de la page concernée). Les données sont rechargées et les dernières informations s’affichent. Si après rafraîchissement un contact ajouté ou modifié n’apparaît pas, vérifiez que la synchronisation est bien activée (voir « Mes ajouts et modifications sont-ils enregistrés ? »).

🔢 Combien de contacts sont affichés ?

Seuls les contacts « réels » sont comptés et affichés : ceux qui ont au moins un des champs Nom, Entreprise, Email ou ID Lead renseigné. Les lignes entièrement vides ou sans identité ne sont pas affichées, pour que le nombre corresponde à votre base réelle.