Guide d'utilisation

🏠 Accueil

Rôle : C’est votre point de départ. Vous y trouvez des liens directs vers le Dashboard, les Contacts, Dash Data, l’Automations Log, l’Inbox Log et le Calendrier. Un clic sur CRM GNETICS dans la barre à gauche vous ramène toujours ici.

En pratique : Choisissez la vue dont vous avez besoin (vue d’ensemble, contacts, données détaillées ou historique) et cliquez sur la carte correspondante.

📊 Dashboard

Rôle : Le Dashboard est votre tableau de bord. En un coup d’œil vous voyez :

• Les 3 indicateurs clés : Pipeline actif, Montant estimé, Taux de conversion global.
• La Priorité du jour : combien de leads à relancer, sans dernier contact, ou bloqués (à corriger).
• La Répartition des leads par statut (Actifs, Clos, Perdus, Bloqués).
• Les sections détaillées : KPIs globaux, Outreach, Pipeline, Prévision revenus, Conversion par source, Qualité & alertes.
• Des graphiques (répartition par statut, conversion par source) pour visualiser les tendances.

Décisions à prendre : Utilisez la Priorité du jour pour planifier vos actions (relances, correction des bloqués). Regardez le pipeline et les montants pour savoir où se situe votre activité. Les tableaux par statut et par source vous aident à répartir vos efforts (ex. : prioriser les « À corriger », faire avancer les « En suivi »).

👥 Contacts

Rôle : C’est la seule page où vous pouvez modifier et ajouter des contacts. Vous y voyez :

• Une grille de cartes : chaque carte résume un lead (nom ou identifiant, entreprise, email, source, prochaine action, statut).
• Un clic sur une carte ouvre la fiche détaillée avec tous les champs. Depuis cette fiche, le bouton Modifier permet de changer les informations et de sauvegarder.
• Le bouton Ajouter un contact en haut permet de créer un nouveau lead et de remplir tous les champs.
• Plus bas, les tables par statut : une table par statut (À corriger, En suivi, Contacté, etc.) avec tous les leads concernés et toutes leurs colonnes.

Décisions à prendre : Identifiez qui contacter en priorité (en vous aidant de la Priorité du jour et du statut). Préparez vos relances en lisant les notes et la prochaine action. Utilisez les tables « À corriger » pour traiter les leads avec email manquant ou doublon, puis complétez ou corrigez les fiches directement depuis la modale.

📈 Dash Data

Rôle : Dash Data affiche les données en six blocs (A à F) :

• Section A : KPIs globaux (total leads, leads 7j/30j, clos, taux, etc.).
• Section B : Pipeline & productivité (leads actifs, à relancer, aging, temps de closing).
• Section C : Conversion par source (tableau par source avec total, clos, taux, score, montants).
• Section D : Score moyen par statut (tableau par statut avec nombre de leads, score, montant moyen).
• Section E : Prévision revenus (pipeline brut, expected revenue, forecast 7j et 30j).
• Section F : Qualité & anomalies (doublons, sans dernier contact, sans montant estimé, leads bloqués).

Décisions à prendre : Analysez quelles sources convertissent le mieux et quels statuts ont les meilleurs scores et montants. Repérez les anomalies (Section F) pour les traiter. Ajustez vos priorités commerciales en fonction des prévisions 7j et 30j.

⚙️ Automations Log

Rôle : Historique de toutes les actions automatiques : emails envoyés, relances programmées, traitements des doublons, etc.

Décisions à prendre : Vérifiez que les automations ont bien été exécutées, diagnostiquez un problème de délivrabilité ou de relance, et gardez une trace des actions par lead.

📬 Inbox Log

Rôle : Emails reçus et réponses (ou propositions de réponse) par lead.

Décisions à prendre : Suivez les réponses des leads, préparez vos réponses ou les prochaines étapes (RDV, proposition) en vous appuyant sur l’historique des échanges.

📅 Calendrier

Rôle : Affiche vos rendez-vous et événements en vue mensuelle. Vous pouvez ajouter un événement directement depuis la page (bouton « Ajouter un événement ») : titre, date, heure de début et de fin, description et lien visio optionnels. Les événements créés ici sont enregistrés et affichés avec les autres. Utilisez « Rafraîchir » pour recharger les données.

Décisions à prendre : Planifiez vos appels et RDV, consultez la semaine ou le mois, et cliquez sur les liens visio depuis le calendrier pour rejoindre une réunion.

Sur chaque contact (automatique en base)

• Score — Calculé automatiquement selon l’étape / le statut du lead.
• Étape — Peut être mise à jour automatiquement selon le statut, ou laissée manuelle.
• Dernier contact — Mis à jour automatiquement quand vous modifiez le statut, la prochaine action ou les notes.
• Date clôture — Remplie automatiquement quand le statut passe à « Clos ».
• Note « Email manquant/invalide » — Ajoutée automatiquement dans Notes si l’email est vide ou invalide.

Dashboard — Section 1 (KPIs globaux)

• Total leads — Nombre total de contacts.
• Leads 7 / 30 derniers jours — Contacts dont la date de création est dans les 7 ou 30 derniers jours.
• Leads clos, perdus — Comptage selon le statut (Clos, Perdu).
• Taux conversion global — (Leads clos ÷ Total leads) × 100.
• Taux perte — (Leads perdus ÷ Total leads) × 100.
• Leads à corriger — Nombre de contacts avec le statut « À corriger ».
• Répartition — Actifs (ni Clos ni Perdu), Clos, Perdus, Bloqués (À corriger).

Dashboard — Sections 2 à 6

• Outreach — Emails envoyés / Taux réponse : à brancher sur l’Inbox Log si besoin. Leads à relancer : nombre de contacts actifs (À contacter, En suivi, Contacté, Qualifié, En discussion).
• Pipeline — Leads actifs, à relancer ; aging moyen = moyenne des jours depuis le dernier contact (ou date de création) pour les actifs ; temps moyen closing = moyenne des jours entre date création et date clôture pour les Clos.
• Prévision revenus — Pipeline brut = somme des montants estimés des contacts actifs. Expected Revenue = 54 % du pipeline brut. Forecast 7 jours = Expected Revenue × (7÷30) ; Forecast 30 jours = Expected Revenue.
• Conversion par source — Pour chaque source : Total (nombre de leads), Clos (nombre de Clos), Taux = (Clos ÷ Total) × 100.
• Qualité & alertes — Doublons email = nombre d’emails en double ; Sans dernier contact = contacts sans date de dernier contact ; Sans montant estimé (actifs) = actifs sans montant ; Leads bloqués = statut À corriger.

Dash Data

Les sections A à D sont calculées à partir des mêmes contacts : Résumé (total, clos, perdus, actifs, taux), tableau par statut, par source, par étape. Aucune donnée externe : tout vient de la base Contacts.