Ce que fait le CRM – CRM GNETICS

Le CRM GNETICS automatise une grande partie du suivi de vos leads et protège la cohérence de vos données. Voici, en détail et de façon claire, tout ce qui est géré pour vous.

Quand vous ajoutez ou modifiez un contact, les champs calculés (Score, Étape, Dernier contact, Date clôture, note email) sont mis à jour automatiquement par la base de données. Le Dashboard et Dash Data recalculent tous les indicateurs à partir de la liste des contacts : il suffit de rafraîchir la page pour voir les nouveaux totaux, taux et graphiques. Le détail de chaque calcul est dans le Guide → Comment tout est calculé.

🆔 Identification et suivi

ID Lead auto — Chaque lead reçoit automatiquement un identifiant unique. Plus besoin de le saisir à la main : le système s’en charge.
Date création auto — La date de création du lead est enregistrée automatiquement, pour garder un historique fiable.
Blocage modification sans ID — Les modifications sont sécurisées : un ID lead est requis pour éviter les incohérences et les doublons.
Étape (option AUTO / MANUAL) — L’étape du lead peut être gérée automatiquement ou manuellement selon votre configuration. Vous gardez le contrôle tout en gagnant du temps.
Score auto — Un score est calculé automatiquement pour chaque lead, pour prioriser vos actions.
Prochaine action auto — La prochaine action suggérée (relance, appel, etc.) est mise à jour automatiquement en fonction du parcours du lead.
Dernier contact auto — La date et l’heure du dernier contact sont mises à jour automatiquement. Vous voyez toujours où vous en êtes.
Date clôture si Clos — Lorsqu’un lead passe en statut Clos, la date de clôture est enregistrée automatiquement pour vos rapports et statistiques.
Couleurs par statut — Chaque statut (Clos, En suivi, À corriger, etc.) a une couleur dédiée pour une lecture rapide et agréable.

📈 KPIs et historique

Tes KPI — Les indicateurs clés (pipeline, montant estimé, taux de conversion, etc.) sont calculés et affichés sur le Dashboard. Vous pilotez votre activité sans calculs manuels.
Automations Log — Toutes les actions automatiques (emails, relances, traitements) sont enregistrées dans un historique consultable. Transparence et traçabilité garanties.

📧 Intégration email et inbox

Lecture boîte mail (scan) — Votre boîte mail peut être scannée pour détecter les échanges liés aux leads. Les conversations sont reliées au bon contact.
Inbox Log auto — Les emails reçus et les réponses sont enregistrés automatiquement dans l’Inbox Log. Vous ne perdez plus un échange.
Déclencheurs email indépendants — Des déclencheurs peuvent être configurés de façon indépendante pour automatiser des actions (ex. marquer un lead « Contacté » à la réception d’une réponse).

Intelligence et priorisation

Priorité HIGH automatique — Certains leads sont marqués automatiquement en priorité haute selon des règles définies (délai sans contact, montant, source, etc.). Vous concentrez vos efforts sur les bons leads.
BotQ génération automatique — Si l’option avec bot est activée, des réponses ou suggestions peuvent être générées automatiquement pour accélérer votre traitement des demandes.

🔐 Sécurité des données et règles métier

Anti-doublons — Le CRM détecte et limite les doublons (par exemple sur l’email) pour garder une base propre et éviter les relances en double.
Respect du statut Clos / Perdu — Une fois un lead marqué Clos ou Perdu, les règles métier empêchent les modifications ou actions inappropriées. L’historique reste cohérent et fiable.